Integracja z DFG: od danych w CRM do wyniku w portalu

Dane umów, lokali i harmonogramów często są już zapisane w systemie dewelopera. CRM z odpowiednim modułem może wykorzystać je do przygotowania pliku dla Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Warto jednak sprawdzić cały przebieg: które umowy trafiły do pliku, kto przekazał go do portalu i gdzie zapisano wynik importu.

Ten serwis pomaga uporządkować te czynności. Znajdziesz tu opis roli CRM, listę kontroli danych oraz kartę odbioru integracji. Pokazujemy mechanizm plików wsadowych opisany w dokumentacji voxCRM i odróżniamy go od bezpośredniej wymiany przez API.

Co może wykonać CRM?

Według dokumentacji Vox system generuje pliki dla nowych umów, korekt oraz zmian wynikających z aneksu lub cesji. Korzysta przy tym z danych przechowywanych przy umowie, inwestycji i lokalu. Osoba obsługująca proces pobiera plik, importuje go do Portalu DFG i sprawdza odpowiedź. Sam eksport nie potwierdza przyjęcia danych.

Jeśli oceniasz oprogramowanie, zacznij od poradnika CRM do obsługi DFG: zakres funkcji i pytania na prezentację. Znajdziesz w nim sposób sprawdzenia, które zadania przejmuje system, a które pozostają po stronie pracownika.

Wybierz temat pasujący do zadania

• DFG, Ewidencja i portal — uporządkuj pojęcia i rolę systemu firmy.
• Karta odpowiedzialności za dane — ustal, kto przygotowuje dane, sprawdza wynik i wyjaśnia rozbieżności.
• Plik wsadowy DFG — sprawdź kompletność danych oraz wybór między nową umową, korektą i zmianą.
• Test integracji DFG — skopiuj kartę odbioru i ustal, jakie dowody zamykają próbę.

Jedna różnica, trzy miejsca do sprawdzenia

Przykład ćwiczeniowy: pracownik zaznacza trzy umowy, lecz w wygenerowanym pliku są dwie. Nie zakłada od razu awarii portalu. Najpierw porównuje listę wybranych umów z zawartością pliku. Następnie sprawdza warunki eksportu w CRM. Dopiero po przekazaniu pliku ocenia odpowiedź DFG.

W mechanizmie opisanym przez Vox niektóre umowy mogą zostać pominięte przy generowaniu, jeśli nie spełniają warunków danego wariantu. Dlatego karta kontroli powinna rozdzielać liczbę wybranych umów, liczbę pozycji w pliku i wynik importu. Różnica między tymi liczbami wskazuje etap wymagający wyjaśnienia.

Na czym opieramy materiały?

Informacje o funduszu sprawdzamy w oficjalnym serwisie DFG prowadzonym przez UFG. Przykład działania CRM pochodzi z instrukcji plików DFG w voxCRM, czyli dokumentacji producenta. Daty odczytu źródeł i granice opisów podajemy w poradnikach. Scenariusze ćwiczeniowe nie są relacjami z wdrożeń klientów.

Serwis jest powiązany z voxdeveloper.com. Nie jest oficjalnym portalem UFG ani DFG. Materiały służą przygotowaniu i ocenie procesu obsługi danych; indywidualne obowiązki należy ustalać na podstawie aktualnych przepisów i informacji UFG. Aktualizacja: 13.09.2026.